Configuração das Proposituras / Documentos

Esta opção é utilizada na consulta, cadastro e alteração da configuração das proposituras e documentos.

• No menu Configurações, acesse a opção Configuração das Proposituras / Documentos. Na tela, o sistema listará as proposituras cadastradas;

• Para facilitar a localização de registros, utilize os botões com setas. O botão com a seta apontando a esquerda sobe um nível; o botão com a seta apontando a direita desce um nível;

• Se preferir, utilize o botão Localizar. Ao clicar nele, o sistema abrirá uma janela. Habilite uma das opções desejadas (tipo ou descrição), digite a informação correspondente no campo em branco e clique no botão OK para iniciar a pesquisa;

• Há também o processo de filtragem de registros. Para utilizá-lo, clique no botão Filtrar. Selecione as condições e campos desejados, adicione e aplique;

• O sistema poderá oferecer três abas de visualização dos registros: Lista de Proposituras / Documentos (exibe as proposituras e documentos selecionados), Detalhes (mostra os detalhes individuais de cada propositura ou documento) e Derivado de (mostra de onde foi derivado o documento ou propositura);

• Para cadastrar a configuração de um documento ou propositura, clique no botão Novo. Digite a descrição, data de criação e data do término. Defina se a opção está ativa (sim ou não), escolha o tipo (propositura ou documento). Preencha os demais campos disponíveis. Clique no botão Salvar para gravar as informações;

• Para definir as derivações do um documento ou propositura, selecione-o(a) na tela inicial (aba Lista de Proposituras / Documentos) e clique na aba Derivado de. Para gerenciar as definições, clique no botão Novo / Excluir. Na parte inferior da tela, escolha as proposituras ou documentos relacionados e clique no botão Incluir;

• Para excluir, clique na propositura ou documento na parte superior da tela e no botão Excluir. Clique no botão Voltar para retornar à tela inicial;

• Para modificar uma configuração, selecione o documento ou propositura e clique no botão Editar. Faça as modificações necessárias e clique no botão Salvar;

• Para gerar um relatório simples das configurações de proposituras / documentos, clique no botão Imprimir e na opção Simples. O relatório listará as informações exibidas na tela inicial;

• Para gerar um relatório completo, clique no botão Imprimir e na opção Completo. Na janela que será aberta, habilite as opções desejadas e clique no botão Imprimir. O relatório listará os detalhes das configurações das proposituras / documentos e as informações de documentos derivados ou gerados, conforme o que foi habilitado na janela de impressão;

• Em ambos os tipos de relatório, após visualizar os dados de pré-impressão, clique no ícone da Impressora para concluir.